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Shoulder
A Seneca Evercore atuou como assessor financeiro exclusivo da Shoulder na aquisição de 40% da Haight, com a possibilidade de aquisição integral em até 18 meses por meio de troca de ações.
A Shoulder é uma marca de moda feminina com 40 anos de atuação no mercado brasileiro e receita de aproximadamente R$900 milhões. Com a aquisição da Haight, a Shoulder passa a atuar no segmento de moda praia. Essa é a segunda aquisição do grupo Shoulder, que em 2022 adquiriu a marca de moda masculina Oriba, reafirmando assim seu objetivo de se transformar em uma casa de marcas.
Fundada em 2014, a Haight é uma marca carioca que iniciou suas atividades com foco em moda praia, mas tem expandido sua produção para moda feminina. A marca tem sete lojas físicas no Brasil e exportações que respondem por 20% de sua receita.
Manchester
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Manchester Investimentos na venda de participação minoritária para a XP Inc. (NASDAQ: XP).
A Manchester Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos fundado em 1967 em Joinville, Santa Catarina, e atualmente é notadamente um dos mais qualificados e premiados escritórios credenciados à XP no Brasil. A empresa oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo assessoria de investimentos, planejamento patrimonial e sucessório, câmbio, crédito, mercado de capitais, fusões e aquisições, além de serviços de family office. A Manchester conta com R$ 17 bilhões de ativos sob custódia e +20 mil clientes ativos.
Vinci Partners
Seneca Evercore atuou como assessor financeiro exclusivo da Vinci Partners Investments Ltd (NASDAQ: VINP) na aquisição de 100% da MAV Capital.
A Vinci Partners é uma plataforma de investimentos alternativos líder no Brasil, criada em 2009. Os segmentos de negócios da Vinci Partners incluem private equity, ações públicas, imóveis, crédito, infraestrutura, situações especiais, produtos e soluções de investimento e serviços de aposentadoria, cada um gerenciado por equipes de investimento dedicadas com um comitê de investimento e processo de tomada de decisão independentes. A Vinci Partners também tem um negócio de consultoria financeira, concentrando-se principalmente em serviços de consultoria de oferta pública pré-inicial, ou pré-IPO, e de fusão e aquisição, ou M&A, para empresas brasileiras de médio porte.
Mídia: Vinci
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Magnetis
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Magnetis na venda da companhia para o BTG Pactual (B3: BPAC11).
A Magnetis é uma WealthTech brasileira líder que oferece soluções de investimento para uma ampla gama de investidores em uma plataforma tecnológica, automatizada e altamente escalável. O user experience (UX) integrado e fácil de usar, e os excelentes retornos históricos de investimentos levam a um baixo churn, traduzindo em um unit economics atraente. Por meio de algoritmos de machine learning e de um time de investimentos experiente, o software decide a alocação ideal de ativos para os clientes com base em suas metas individuais e perfis de risco. Além disso, a Magnetis está estrategicamente posicionada em um mercado em rápida expansão, ainda altamente concentrado e promissor. A base de investidores da empresa era composta por Luciano Tavares (fundador e CEO), VEF, Redpoint Ventures, SaaSholic, Monashees e Julius Baer.
Mídia: Magnetis
Arco Educação
Atuamos como assessor financeiro exclusivo do Special Committee do Conselho de Administração da Arco Educação (NASDAQ: ARCE) no fechamento de capital realizado por General Atlantic e Dragoneer Investment Group.
A transação considera um preço de USD 14,00 por ação, representando um prêmio de 55% em relação ao preço de fechamento imediatamente anterior ao recebimento da primeira proposta em 30 de Novembro de 2022, e equivalente a um Enterprise Value de US$ 1,5 bilhão.
Após o fechamento transação, esperado para ocorrer entre o 4T23 e o 1T24, a Arco Educação será deslistada da NASDAQ e se tornará uma companhia fechada.
O fechamento da transação está sujeito à implementação de certas condições precedentes usuais neste tipo de transação, incluindo sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Mídia: Arco
Evertec
Atuamos como assessor financeiro da Evertec, Inc. (NYSE: EVTC) na aquisição da Sinqia S.A. (B3: SQIA3).
A Evertec é líder em processamento de transações e tecnologia financeira, com operações em 26 países da América Latina e no Caribe, que oferece uma ampla variedade de serviços em adquirência, processamento de pagamentos e soluções empresariais.
A aquisição reforça a estratégia da Evertec em diversificação e M&A, e marca um momento transformacional na indústria de tecnologia no Brasil por meio da criação de uma plataforma líder em soluções de pagamentos, que posiciona a Evertec como a #1 em market share no segmento de software para serviços financeiros.
Mídia: Evertec
Leal - Equipamentos de Proteção
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Leal Equipamentos de Proteção na venda da Companhia para a Bunzl plc (LON: BNZL).
Fundada em 1966, a Leal é uma líder na fabricação e distribuição de produtos e soluções de segurança de Equipamentos de Proteção Individual ("EPI") e Equipamentos de Proteção Coletiva ("EPC") no Brasil. A companhia tem um forte portfolio de marcas próprias e faturou c. BRL 216 milhões em 2022.
Mídia: Leal Equipamentos de Proteção
Magazine Luiza - Luizaseg
Atuamos como assessor financeiro exclusivo do Magazine Luiza (B3: MGLU3) na celebração de um novo acordo operacional e de distribuição de seguros com a Luizaseg Seguros S.A. e o BNP Paribas Cardif e na venda de sua participação na Luizaseg Seguros para o BNP Paribas Cardif.
A celebração de novo acordo operacional e de distribuição marca a renovação da parceria entre o Magazine Luiza e o BNP Paribas Cardif, iniciada em 2005.
Considerando a celebração do novo acordo operacional e a venda da Luizaseg, o Magazine Luiza espera receber o montante de R$ 1,010 bilhão, além do valor de Profit Sharing em função do cumprimento de certas metas.
Itajubá Investimentos
Atuamos como assessor financeiro exclusivo de um grupo de acionistas no acordo de reestruturação da Itajubá Investimentos.
Fundada em 2007, a Itajubá é pioneira no segmento de distribuição independente de investimentos alternativos no Brasil. A Companhia distribuiu mais de R$ 40 bi em investimentos alternativos para investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros, family offices, wealth managers e asset managers
Mídia: Itajubá Investimentos
B3 e Neurotech
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da B3 na compra de 100% da Neurotech, uma empresa líder de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data para apoiar nos processos decisórios que necessitem da análise de grande quantidade de informações não estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos, prevenção a fraudes, e vendas e marketing.
A B3 é uma das maiores empresas de infraestrutura de mercado de capitais do mundo, que administra sistemas de negociação, compensação, liquidação e registro para todos os principais tipos de títulos.
A aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros
Mídia: https://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticias/tecnologia/2022/11/15118315-b3-faz-compra-milionaria-pela-neurotech-pernambucana-de-servicos-de-dados-e-analytics.html
Jasmine
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Nutrition & Santé na venda da Jasmine Alimentos para a M. Dias Branco.
Com mais de 30 anos de história, a Jasmine é uma grande referência em produtos voltados para a saudabilidade no Brasil; com foco em inovação e nutrição, oferece mais de 140 SKUs em alimentos integrais, orgânicos, sem glúten, sem lactose e zero açúcar.
A marca ainda é líder nos segmentos de granolas, pães sem glúten e cookies integrais.
Mídia: JASMINE Alimentos
Ourinvest
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Ourinvest Real Estate Holding Ltda na venda do seu controle acionário para a Fator Capital.
A Ourinvest Real Estate é uma plataforma integrada de soluções financeiro-imobiliárias, especializada na gestão de recursos de terceiros e na securitização de recebíveis.
A fusão com a Fator Capital criará a Fator ORE Real Estate, uma gestora com R$5,2 bilhões de AUM entre fundos de investimento imobiliário, do agronegócio e de crédito.
Mídia: Banco Ourinvest
Jive
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Jive na rodada de investimentos liderada pela XP.
A Jive é pioneira e líder em investimentos alternativos no país, com uma plataforma de gestão de ativos alternativos totalmente integrada.
A sua plataforma origina, estrutura, gerencia e administra investimentos principalmente em carteiras de empréstimos inadimplentes (NPL), precatórios, direitos creditórios e imóveis em dificuldades.
A Companhia conta com R$ 8 bilhões sob gestão e R$ 21 bilhões em valor de face de seus ativos.
Mídia: https://www.jiveinvestments.com/assets/img/parallax/maior-investidor.jpg
Perfin
Atuamos como assessor financeiro exclusivo na parceria estratégica da Perfin com o BTG Pactual.
A Perfin é uma gestora de investimentos com aproximadamente R$20 bilhões em ativos sob gestão, que opera por meio dos segmentos de Wealth Management e Asset Management com fundos focados em Infraestrutura e Ações.
Monte Bravo
Atuamos como assessor financeiro exclusivo na venda de uma participação de 45% na Monte Bravo para a XP.
A Monte Bravo está entre os maiores escritórios de AAI do Brasil, com mais de R$18 bilhões sob assessoria, visando eliminar as barreiras nos investimentos e potencializar os ganhos dos clientes.
Case
Atuamos como assessor financeiro do Grupo Case Benefícios e Seguros e da iTech Care na venda para a Dasa. O Grupo Case e a iTech Care são parceiros estratégicos de empresas, operadoras e seguradoras, trazendo expertise em soluções integradas para a gestão da saúde, e combinando tecnologia, inteligência médica e larga experiência no segmento B2B.
Supplier
Assessoramos a Supplier, a maior fintech fornecedora de crédito do Brasil e o primeiro player independente em financiamento de supply-chain, e seus acionistas (fundadores, o fundo de private equity Pátria Investimentos e o Grupo Ourinvest), na venda de uma participação majoritária para a Totvs.
A transação está alinhada à estratégia da Totvs de desenvolver operações em novos segmentos e de simplificar o acesso dos seus clientes a crédito e outros serviços financeiros.
Ourinvest DTVM
Assessoramos os acionistas fundadores da Ourinvest DTVM na venda de uma participação de 80% na companhia para o BTG Pactual. A Ourinvest DTVM é uma distribuidora brasileira de títulos e valores mobiliários, focada em indivíduos de alta renda, conhecida no mercado por sua capacidade de distribuição exclusiva.
A transação faz parte da estratégia do BTG Pactual de construir um banco digital, aumentando significativamente sua escala e base de clientes.
Mídia: Ourinvest
