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Transações Recentes
![20240308-vinci-partners.jpg](https://static.wixstatic.com/media/856b6e_f8f7c47d91ee4067b633831c44cb0761~mv2.jpg/v1/crop/x_0,y_9,w_1280,h_702/fill/w_112,h_61,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/20240308-vinci-partners.jpg)
Vinci Partners
Seneca Evercore atuou como assessor financeiro exclusivo da Vinci Partners Investments Ltd (NASDAQ: VINP) na aquisição de 100% da MAV Capital.
A Vinci Partners é uma plataforma de investimentos alternativos líder no Brasil, criada em 2009. Os segmentos de negócios da Vinci Partners incluem private equity, ações públicas, imóveis, crédito, infraestrutura, situações especiais, produtos e soluções de investimento e serviços de aposentadoria, cada um gerenciado por equipes de investimento dedicadas com um comitê de investimento e processo de tomada de decisão independentes. A Vinci Partners também tem um negócio de consultoria financeira, concentrando-se principalmente em serviços de consultoria de oferta pública pré-inicial, ou pré-IPO, e de fusão e aquisição, ou M&A, para empresas brasileiras de médio porte.
Mídia: Vinci
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Magnetis
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Magnetis na venda da companhia para o BTG Pactual (B3: BPAC11).
A Magnetis é uma WealthTech brasileira líder que oferece soluções de investimento para uma ampla gama de investidores em uma plataforma tecnológica, automatizada e altamente escalável. O user experience (UX) integrado e fácil de usar, e os excelentes retornos históricos de investimentos levam a um baixo churn, traduzindo em um unit economics atraente. Por meio de algoritmos de machine learning e de um time de investimentos experiente, o software decide a alocação ideal de ativos para os clientes com base em suas metas individuais e perfis de risco. Além disso, a Magnetis está estrategicamente posicionada em um mercado em rápida expansão, ainda altamente concentrado e promissor. A base de investidores da empresa era composta por Luciano Tavares (fundador e CEO), VEF, Redpoint Ventures, SaaSholic, Monashees e Julius Baer.
Mídia: Magnetis
![arco-educacao-min.jpg](https://static.wixstatic.com/media/856b6e_af203d49d36f4527a199da46332442d2~mv2.jpg/v1/crop/x_11,y_0,w_618,h_340/fill/w_111,h_61,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/arco-educacao-min.jpg)
Arco Educação
Atuamos como assessor financeiro exclusivo do Special Committee do Conselho de Administração da Arco Educação (NASDAQ: ARCE) no fechamento de capital realizado por General Atlantic e Dragoneer Investment Group.
A transação considera um preço de USD 14,00 por ação, representando um prêmio de 55% em relação ao preço de fechamento imediatamente anterior ao recebimento da primeira proposta em 30 de Novembro de 2022, e equivalente a um Enterprise Value de US$ 1,5 bilhão.
Após o fechamento transação, esperado para ocorrer entre o 4T23 e o 1T24, a Arco Educação será deslistada da NASDAQ e se tornará uma companhia fechada.
O fechamento da transação está sujeito à implementação de certas condições precedentes usuais neste tipo de transação, incluindo sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Mídia: Arco
![1689897728054.jfif](https://static.wixstatic.com/media/856b6e_a088d36481f6441091bb755bdfc5ddd2~mv2.jpg/v1/crop/x_20,y_0,w_760,h_418/fill/w_111,h_61,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/1689897728054_jfif.jpg)
Evertec
Atuamos como assessor financeiro da Evertec, Inc. (NYSE: EVTC) na aquisição da Sinqia S.A. (B3: SQIA3).
A Evertec é líder em processamento de transações e tecnologia financeira, com operações em 26 países da América Latina e no Caribe, que oferece uma ampla variedade de serviços em adquirência, processamento de pagamentos e soluções empresariais.
A aquisição reforça a estratégia da Evertec em diversificação e M&A, e marca um momento transformacional na indústria de tecnologia no Brasil por meio da criação de uma plataforma líder em soluções de pagamentos, que posiciona a Evertec como a #1 em market share no segmento de software para serviços financeiros.
Mídia: Evertec
![Leal.png](https://static.wixstatic.com/media/0b092e_0fc61c8a6ffc4b27a5eace017b216834~mv2.png/v1/crop/x_0,y_9,w_872,h_480/fill/w_62,h_34,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Leal.png)
Leal - Equipamentos de Proteção
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Leal Equipamentos de Proteção na venda da Companhia para a Bunzl plc (LON: BNZL).
Fundada em 1966, a Leal é uma líder na fabricação e distribuição de produtos e soluções de segurança de Equipamentos de Proteção Individual ("EPI") e Equipamentos de Proteção Coletiva ("EPC") no Brasil. A companhia tem um forte portfolio de marcas próprias e faturou c. BRL 216 milhões em 2022.
Mídia: Leal Equipamentos de Proteção
![Magalu.png](https://static.wixstatic.com/media/0b092e_a8c0c48dc369484f8288f2a72f4e0a0f~mv2.png/v1/crop/x_0,y_8,w_613,h_337/fill/w_62,h_34,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Magalu.png)
Magazine Luiza - Luizaseg
Atuamos como assessor financeiro exclusivo do Magazine Luiza (B3: MGLU3) na celebração de um novo acordo operacional e de distribuição de seguros com a Luizaseg Seguros S.A. e o BNP Paribas Cardif e na venda de sua participação na Luizaseg Seguros para o BNP Paribas Cardif.
A celebração de novo acordo operacional e de distribuição marca a renovação da parceria entre o Magazine Luiza e o BNP Paribas Cardif, iniciada em 2005.
Considerando a celebração do novo acordo operacional e a venda da Luizaseg, o Magazine Luiza espera receber o montante de R$ 1,010 bilhão, além do valor de Profit Sharing em função do cumprimento de certas metas.
![unnamed.jpg](https://static.wixstatic.com/media/fbdc1a_5ac0567edc104736bc0fb5be3e9ce14b~mv2.jpg/v1/crop/x_0,y_226,w_900,h_495/fill/w_111,h_61,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/unnamed.jpg)
Itajubá Investimentos
Atuamos como assessor financeiro exclusivo de um grupo de acionistas no acordo de reestruturação da Itajubá Investimentos.
Fundada em 2007, a Itajubá é pioneira no segmento de distribuição independente de investimentos alternativos no Brasil. A Companhia distribuiu mais de R$ 40 bi em investimentos alternativos para investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros, family offices, wealth managers e asset managers
Mídia: Itajubá Investimentos
![B3 e Neurotech.jpg](https://static.wixstatic.com/media/fbdc1a_c58f6ee271df4d5a83cfee151c5227bb~mv2.jpg/v1/fill/w_111,h_61,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/B3%20e%20Neurotech.jpg)
B3 e Neurotech
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da B3 na compra de 100% da Neurotech, uma empresa líder de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data para apoiar nos processos decisórios que necessitem da análise de grande quantidade de informações não estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos, prevenção a fraudes, e vendas e marketing.
A B3 é uma das maiores empresas de infraestrutura de mercado de capitais do mundo, que administra sistemas de negociação, compensação, liquidação e registro para todos os principais tipos de títulos.
A aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros
Mídia: https://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticias/tecnologia/2022/11/15118315-b3-faz-compra-milionaria-pela-neurotech-pernambucana-de-servicos-de-dados-e-analytics.html
![Jasmine.png](https://static.wixstatic.com/media/fbdc1a_4c9de9d5f9ae42408e1f724fde4893c8~mv2.png/v1/crop/x_0,y_9,w_466,h_198/fill/w_62,h_26,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Jasmine.png)
Jasmine
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Nutrition & Santé na venda da Jasmine Alimentos para a M. Dias Branco.
Com mais de 30 anos de história, a Jasmine é uma grande referência em produtos voltados para a saudabilidade no Brasil; com foco em inovação e nutrição, oferece mais de 140 SKUs em alimentos integrais, orgânicos, sem glúten, sem lactose e zero açúcar.
A marca ainda é líder nos segmentos de granolas, pães sem glúten e cookies integrais.
Mídia: JASMINE Alimentos
![Ourinvest.png](https://static.wixstatic.com/media/fbdc1a_f7fce850d8ce447b88f5d666ad4eaaf8~mv2.png/v1/crop/x_0,y_335,w_1383,h_589/fill/w_62,h_26,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Ourinvest.png)
Ourinvest
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Ourinvest Real Estate Holding Ltda na venda do seu controle acionário para a Fator Capital.
A Ourinvest Real Estate é uma plataforma integrada de soluções financeiro-imobiliárias, especializada na gestão de recursos de terceiros e na securitização de recebíveis.
A fusão com a Fator Capital criará a Fator ORE Real Estate, uma gestora com R$5,2 bilhões de AUM entre fundos de investimento imobiliário, do agronegócio e de crédito.
Mídia: Banco Ourinvest
![jive.jpg](https://static.wixstatic.com/media/fbdc1a_0f2f1e4933d248ba9f07604e90d823af~mv2.jpg/v1/crop/x_0,y_263,w_1920,h_817/fill/w_112,h_47,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/jive.jpg)
Jive
Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Jive na rodada de investimentos liderada pela XP.
A Jive é pioneira e líder em investimentos alternativos no país, com uma plataforma de gestão de ativos alternativos totalmente integrada.
A sua plataforma origina, estrutura, gerencia e administra investimentos principalmente em carteiras de empréstimos inadimplentes (NPL), precatórios, direitos creditórios e imóveis em dificuldades.
A Companhia conta com R$ 8 bilhões sob gestão e R$ 21 bilhões em valor de face de seus ativos.
Mídia: https://www.jiveinvestments.com/assets/img/parallax/maior-investidor.jpg
![perfin.jpg](https://static.wixstatic.com/media/fbdc1a_62d5f24cf0c649a580efbed1bc3204a8~mv2.jpg/v1/fill/w_78,h_61,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/perfin.jpg)
Perfin
Atuamos como assessor financeiro exclusivo na parceria estratégica da Perfin com o BTG Pactual.
A Perfin é uma gestora de investimentos com aproximadamente R$20 bilhões em ativos sob gestão, que opera por meio dos segmentos de Wealth Management e Asset Management com fundos focados em Infraestrutura e Ações.
![monte bravo.jpg](https://static.wixstatic.com/media/fbdc1a_da3bacf7f6ec40dd808893e87fced473~mv2.jpg/v1/crop/x_0,y_106,w_984,h_419/fill/w_112,h_48,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/monte%20bravo.jpg)
Monte Bravo
Atuamos como assessor financeiro exclusivo na venda de uma participação de 45% na Monte Bravo para a XP.
A Monte Bravo está entre os maiores escritórios de AAI do Brasil, com mais de R$18 bilhões sob assessoria, visando eliminar as barreiras nos investimentos e potencializar os ganhos dos clientes.
![case.jpg](https://static.wixstatic.com/media/fbdc1a_328d67fe0a514dbe8591c59ad575273d~mv2.jpg/v1/crop/x_0,y_1891,w_3489,h_1485/fill/w_112,h_47,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/case.jpg)
Case
Atuamos como assessor financeiro do Grupo Case Benefícios e Seguros e da iTech Care na venda para a Dasa. O Grupo Case e a iTech Care são parceiros estratégicos de empresas, operadoras e seguradoras, trazendo expertise em soluções integradas para a gestão da saúde, e combinando tecnologia, inteligência médica e larga experiência no segmento B2B.
![supplier.jpg](https://static.wixstatic.com/media/fbdc1a_0df4d78976634e74bfe972bf7674794a~mv2.jpg/v1/crop/x_0,y_22,w_640,h_273/fill/w_112,h_48,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/supplier.jpg)
Supplier
Assessoramos a Supplier, a maior fintech fornecedora de crédito do Brasil e o primeiro player independente em financiamento de supply-chain, e seus acionistas (fundadores, o fundo de private equity Pátria Investimentos e o Grupo Ourinvest), na venda de uma participação majoritária para a Totvs.
A transação está alinhada à estratégia da Totvs de desenvolver operações em novos segmentos e de simplificar o acesso dos seus clientes a crédito e outros serviços financeiros.
![582ed97cb9b9442b86b99e1acd742ff1.jpg](https://static.wixstatic.com/media/2eac6f_153e3b4ce48c4f57afcf047af23752eb~mv2.png/v1/fill/w_56,h_34,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/582ed97cb9b9442b86b99e1acd742ff1.png)
Ourinvest DTVM
Assessoramos os acionistas fundadores da Ourinvest DTVM na venda de uma participação de 80% na companhia para o BTG Pactual. A Ourinvest DTVM é uma distribuidora brasileira de títulos e valores mobiliários, focada em indivíduos de alta renda, conhecida no mercado por sua capacidade de distribuição exclusiva.
A transação faz parte da estratégia do BTG Pactual de construir um banco digital, aumentando significativamente sua escala e base de clientes.
Mídia: Ourinvest